Unsere Werte

Unsere Betreuung und Beratung geht über die Fondsauswahl und Depotzusammensetzung hinaus.
Wir betreuen Sie über den gesamten Anlagezeitraum.

Ein solides Fundament

Grundlage für eine umfassende Beratung ist eine tiefgehende Analyse Ihrer jetzigen Finanzsituation. Bereits hier können bestehende Risiken durch Fehlallokationen und unerwünschte Gefahren aufgedeckt werden. Sämtliche weitere Planungen bauen auf der Analyse auf - deshalb ist Sie für beide Seiten besonders wichtig.

Ihre Ziele sind unser Leitfaden

Im persönlichen Gespräch wird herausgearbeitet, was Sie wann erreichen wollen und was Sie bewegt. Die individuellen Ziele, Wünsche und Voraussetzungen der Kunden sind zu verschieden, um mit Standardverfahren abgefertigt zu werden.

Die entscheidenden Parameter für die Ausarbeitung des späteren Vorschlags sind Ihre vorhandenen Vermögenswerte, deren Verteilung, Ihre Liquiditätslage für die kommenden Jahre und welches Risiko Sie jeweils für vertretbar halten.

Das Spezialisten-Team

Die Analysen der einzelnen Teilbereiche werden von den jeweiligen Fachberatern unter Verwendung jeweils spezialisierter Software- und Analyse-Tools vorgenommen. Zwar sind alle Berater sehr breit ausgebildet und geschult und können grundsätzliche Fragen zu allen Bereichen klären, jedoch ist es heutzutage unerlässlich, sich auf Teilgebiete zu spezialisieren, um bei der Vielzahl von Änderungen und Produktentwicklungen bestehen zu können. Deshalb arbeiten bei uns Teams zusammen. Jeder ist Spezialist auf einem anderen Gebiet. Somit kann ein sehr hoher und aktueller Beratungs- und Wissens-Standard gewährleistet werden, wie Sie ihn sonst am Markt kaum finden.

Sämtliche Daten, Einzelanalysen, Ziele, Wünsche und Regelungen werden im Financial Planning zu einem Gesamtbild zusammengefasst. Nun können Planungen, Szenarien und Möglichkeiten berechnet, verglichen und auf deren Realisierbarkeit, Chancen und Risiken hin analysiert werden.